דרומית לחצותזוהי הרפתקאת פעולה שלישית -פרטית שפותחה על ידי משחקי הכפייה, צוות הידוע בזכות הניגודיות הקודמת ואנחנו מעטים שמחים, ממנה היא מתנתקת באופן משמעותי מבחינת האווירה, ההגדרה והמכניקה אך עדיין שומרת על הסגנון הייחודי של הצוות.
המשחק נוצר בהשראת המיתולוגיה של "הדרום העמוק" של ארה"ב, כלומר אזורים של לואיסיאנה וכדומה שיש להם תרבויות מעורבות ושורשים עמוקים, לרוב קשורים לאיחוד של חברות ומסורות שונות, כפי שקורה ב שטחי קריאולי.
בהקשר זה, סיפורו המוזר של הייזל, ילדה צעירה שנקראה להפוך ל"וויבר ", או מכשף המסוגל לארג את החוטים הקסומים עם השפעות שונות על תרחישים ויצורים, ומוכנס, היכולת לקיים אינטראקציה בדרכים שונות עם ההגדרות להילחם נגד אויבים עזים.
כל זה מתרחש על רקע באיו מיתולוגי והופך, בו מוסיקה קסמים, וודו ובלוז מתמזגים ליצירת תפאורה פנטסטית, תוך שהיא מבצעת סיפור אגדה אפל שמזכיר את הפולקלור של דרום ארצות הברית.