לאחר התמוטטות הפתאומית והמסתורית של המערכת האקולוגית המלאכותית, אסונות טבע ומלחמות עקבו אחריה, והציוויליזציה נסחפה. במאות שלאחר מכן, חומר מוזר המכונה "בוץ" התפשט בכל מקום, ומציג מפלצות.
ביש לך גבולתוכלו לדרוך על שרידי האנושות האחרונים, האוויוונסוול, לחקור את הביוב הקרים והלח, רמות שכונות העוני, העיר השמימית מעל האגם ועוד, ותחפשו את האמת על חורבן התרבות בהריסות שורצות מפלצות. תוכלו לנסוע דרך פלאים, תוכלו להתמודד עם אויבים מסתוריים וקטלניים ותסיים סיפור מטריד ונואש.
לבלדר יש מראה של אדם, אך זהו למעשה צורת חיים חדשה שנוצרה על ידי טכנולוגיה מסתורית. עם משימותיהם הם יוצאים למסע בודד ומסוכן, ובכוח הענפים הם נולדו מחדש לאחר מוות קטלני.
כעת, לאחר שהסניפים נהרסו, אתה, כמו אחד הבחורים, תצטרך לחפש ולתקן את הסניפים ברחבי העיר. תוכלו לפגוש בני אדם ושלפוחיות אחרות שנמצאות גם בתנאים נואשים, תרגישו את שמחותיהם וכאביו, כמו גם את אמונתם בייאוש, ויחד תוכלו לגלות את האמת שמאחורי הפצעים והאסונות.
