תעשיית הבינה המלאכותית (AI) חווה צמיחה חסרת תקדים, הניזונה מביקוש בלתי ניתן לעצירה ליישומים ושירותים יותר ויותר מתוחכמים. אבל הבהלה לזהב הטכנולוגית הזו נתקלת במכשול בלתי צפוי: המחסור בשבבים של 3 ננומטר (ננומטר) המיוצרים על ידי TSMC, ענקית המוליכים למחצה הטייוואנית.
המחסור הזה מעמיס על כל שרשרת האספקה של הטכנולוגיה, ומביא את השחקנים הגדולים בתעשייה, כולל NVIDIA, Apple, Qualcomm ו-AMD, לשקול עליות מחירים עבור מוצרי החומרה המופעלים על ידי AI.
הבהלה לזהב 3 ננומטר
תהליך הייצור א3 ננומטר ל-TSMCהפך ל"גביע הקדוש" של תעשיית הטכנולוגיה. הוא מציע ביצועים חסרי תקדים ויעילות אנרגטית, חיוניים להפעלת הדרישות ההולכות וגדלות של AI, החל ממחשבי-על ועד למכשירים ניידים. עם זאת, הביקוש עלה בהרבה על ההיצע, עד כדי כך שכל הייצור של TSMC עד 2026 כבר הוזמן על ידי ארבע ענקיות הטכנולוגיה, כלומר NVIDIA, Apple, Qualcomm ו-AMD.
למרות ש-TSMC שילשה את כושר הייצור שלה ב-3nm בהשוואה לשנה שעברה, הביקוש ממשיך לגדול בקצב מהיר. המגזר AI, במיוחד, סופגת כמות עצומה של שבבים אלה כדי להפעיל את המאיצים מהדור הבא שלה, כמו אלה המשמשים במרכזי נתונים ופלטפורמות מחשוב ענן. שוק הסמארטפונים, עם האימוץ הקרוב של צומת ה-N3P של TSMC, יעזור לשמור על הלחץ על הייצור גבוה.
צל עליות המחירים
המחסור בשבבי 3nm יוצר אפקט דומינו בכל שרשרת האספקה. יצרניות חומרה, כגון NVIDIA, Apple, Qualcomm ו-AMD, מתחרות על הכמויות המוגבלות של שבבים זמינים. מצב זה דוחף את המחירים כלפי מעלה, תוך סיכון שעלויות נוספות יעברו על צרכני הקצה.
למרות ש-TSMC עדיין לא הודיעה רשמיתעליות מחירים, המחסור בשבבים של 3 ננומטר עלול לאלץ את יצרני החומרה להגדיל את עלויות המוצרים שלהם. זה, בתורו, יכול להתורגם למחירים גבוהים יותר עבור צרכני קצה, שימצאו את עצמם משלמים יותר עבור סמארטפונים, מחשבים, קונסולות משחקים ומכשירים אחרים המצוידים בטכנולוגיית AI.
TSMC מודעת למצב ומנסה לטפל במחסור בשבבים של 3 ננומטר על ידי המרת חלק מקווי הייצור שלה מ-5 ננומטר ל-3 ננומטר. המטרה היא להגיע לייצור חודשי של 180,000 ופלים, אך הגעת מוצרים חדשים, כמו מעבדי Intel Lunar Lake המשתמשים בשבבי TSMC, עלולה להפעיל לחץ נוסף על כושר הייצור של החברה.
בקיצור, נכון לעכשיו עדיין לא ברור אם ובאיזו מידה המחסור בשבבי 3nm יתורגם לעליית מחירים לצרכנים. עם זאת, אינדיקטורים מצביעים על כך שזה יותר ויותר סביר. משבר השבבים 3nm מדגיש עוד יותר את החשיבות האסטרטגית של TSMC במערכת האקולוגית הטכנולוגית העולמית.
החברה הטייוואנית היא ספקית המוליכים למחצה העיקרית לרבות מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם, והיכולת שלה לעמוד בביקוש הגובר לשבבים מתקדמים היא קריטית לקידום בינה מלאכותית וטכנולוגיות מתפתחות אחרות. מסיבה זו התוכנית "אנטי סין", כשלעצמה, עשויה שלא להספיק כדי למנוע אסונות במקרה של פלישת בייג'ינג לטייוואן.
