Arm, הענקית הבריטית השולטת בתחום ארכיטקטורת המעבדים, שוקלתלחולל מהפכה במודל העסקי שלך. על פי מידע שעלה במהלך ניסוי שנערך לאחרונה עם קוואלקום, החברה מתכננת להגדיל את התמלוגים על השימוש בטכנולוגיות שלה בעד 300% ולהתחיל לעצב שבבים משלה. שינוי זה יסמן שינוי סיסמי עבור חברה שהתמקדה היסטורית ברישוי.
תמלוגים מרקיעי שחקים: אסטרטגיה בסיכון גבוה
נכון לעכשיו, Arm מייצרת הכנסות על ידי רישוי הארכיטקטורות שלה לענקיות בתעשייה כמו אפל,Qualcomm e MediaTek. עם זאת, ההכנסות השנתיות של החברה - 3.23 מיליארד דולר ב-2024 - הןצנוע בהשוואה לרווחים שעשו לקוחותיה באמצעות עיצובי Arm. מסיבה זו, מאז 2019, פרויקט "פיקסו" שואף להגדיל את ההכנסות השנתיות מסמארטפונים במיליארד עד 2029, באמצעות ארכיטקטורת Armv9. עם זאת, יצרניות כמו אפל וקוואלקום, שמפתחות שבבים בעצמה, יכולות לעקוף את העלויות העולות על ידי צמצום התלות שלהן ב-Arm.
מרכיב נוסף באסטרטגיה החדשה הוא כניסתה של Arm לשוק עיצוב השבבים המלא. זה יייצג שינוי פרדיגמה,הפיכת Arm משותף ניטרלי למתחרה פוטנציאליעבור חברות כמו Qualcomm ו-MediaTek, אשר מסתמכות כיום על עיצובי Arm לייצור מעבדים. Masayoshi Son, מנכ"ל SoftBank (המחזיקה ב-90% מ-Arm), תומך במהלך הזה להרחבת הנוכחות של Arm במגזרי המחשבים האישיים ומרכזי הנתונים, אך הבחירה עלולה לחזק את היחסים עם לקוחות היסטוריים.
אי ודאות הרישוי מדאיגה את הלקוחות
במהלך ההמשפט נגד קוואלקום, התברר שהעלייה בתמלוגים כבר יצרה מתחים. סמסונג, למשל, הפחיתה את עסקת אספקת השבבים עם קוואלקום, תוך ציון אי ודאות הנובעת מהעסקאות של שתי החברות עם Arm. אם ארם תחליט לייצר שבבים קנייניים, זה עלול לסבך עוד יותר את היחסים עם שותפים, ומאיים לעצב מחדש את האיזון של התעשייה.
עם עליית התמלוגים וכניסה אפשרית לשוק השבבים, Arm סיכוניםלהרחיק כמה מהלקוחות העיקריים שלה. עם זאת, אם היא תוכל לאזן את שאיפותיה מבלי להתפשר על מערכות יחסים קיימות, החברה תוכל לפתוח אפיקים חדשים לצמיחה ולבסס את מעמדה במגזר הטכנולוגי העולמי.
